Ральф Сарчи — детектив полиции Нью-Йорка, который за долгое время работы повидал немало зла. Он стал одним из лучших профессионалов в своем деле и всегда полагался на логику и выработанное годами «чутье». Но вскоре в городе происходит серия жестоких убийств, мотивы которых не поддаются логическому объяснению, после чего полиция обращается за помощью к священнику-экзорцисту Мендозе. Начальство прикрепляет его к детективу Сарчи, и вместе они начинают расследовать преступления, в которых священник видит дьявольский замысел. Через некоторое время Ральф начинает обнаруживать у себя некий дар, который позволяет ему видеть то, что не дано обычному человеку. Но вскоре эта способность становиться для него проклятием, от которого Мендоза может и не спасти...